十九世纪，日本内战进行中，只见旧幕府势力节节败退，新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩，虽表态拥护幕府老东家，关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士，其实是藩主另以除罪为诱

清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮

电影讲述了历史学家、小说家以及英国情报特工格特鲁德•贝尔(Gertrude Bell,1868-1926)的故事，上世纪20年代贝尔对建立中东新政治秩序起到了重要作用。贝尔少女时代便饱受教育，因此在英国本土难以找到合适的对象，她便前往德黑兰。在伊朗她与赌瘾成性的外交官亨利•卡多根(Henry Cadogan)陷入爱河但发展并不顺利，于是贝尔决定放弃自己的个人生活，投身勘探周边地区的事业中。奥斯曼帝国覆灭之前，贝尔在中东地区学习语言，翻译文学作品，在开罗、巴士拉和巴格达等地与穆斯林高官碰面，由于自身的勇气的